Nous avons une mission de gestion de vos actifs financiers. Lors de notre rencontre, nous définissons ensemble vos besoins et objectifs par une approche globale et personnalisée afin de répondre au mieux à vos attentes.
Nous vous proposons une offre sur mesure dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire.
Notre mandat peut s’exercer sur les supports suivants :
Compte titres
Plan d’Epargne Actions (PEA)
Contrats d’assurance vie
Contrats de capitalisation
Contrats de droit luxembourgeois
Perp, Madelin.
Pour répondre à vos objectifs, quatre profils d’investissement vous sont proposés :
Prudent : recherche d’une valorisation régulière du portefeuille par la détention majoritaire d’obligations et/ou de supports monétaire
Equilibré : recherche équilibrée de plus-values et de revenus. Les investissements sont répartis entre obligations, instruments monétaires et actions
Dynamique : pour vous faire bénéficier de l’évolution des valeurs de la cote
Discrétionnaire : recherche à long terme d’une valorisation des actifs gérés
Notre objectif repose sur votre satisfaction.
Avertissement : le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de la situation personnelle de l’investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée de placement recommandée, mais également de sa capacité à prendre des risques, ou, au contraire, à privilégier un investissement prudent.